Эпизоды с белыми девушками и неграми. В первом красотку трахает раком негр. Далее два негра ее трахают сразу в две дырки. Другая милашка скачет на черном члене. Следующая девушка трахается на диване в миссионерской позе. Еще одну развратницу негр шпилит лежа на кровати. Блондинка сидит сверху. Следующая сцена - негр сверху стройной брюнетки. Далее группа негров трахает одну светлокожую даму.